La Provincia sale a buscar hoy u$s 500 millones con un bono
El Gobierno bonaerense saldrá a buscar hoy fondos frescos en el mercado de capitales por hasta unos 500 millones de dólares para financiar obras y parte del déficit fiscal.
La Provincia licitará títulos de la deuda en pesos con vencimiento en 2022 tras haber suspendido el jueves este proceso ante la fragilidad de los mercados por la crisis de Brasil, donde estalló una causa por corrupción.
La emisión podría llegar al equivalente a unos 500 millones de dólares será a tasa variable siendo ésta la suma de la tasa Badlar más un spread fijo a licitar.
Las ofertas se canalizarán en dos tramos: competitivo y no competitivo.
En el primero deberá indicarse el monto y el margen ofertado, mientras que para el tramo no competitivo se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.
Estos títulos amortizarán íntegramente al vencimiento y serán emitidos a la par.
Los primeros dos trimestres no podrán devengar una tasa menor a la tasa mínima de interés prevista para esos períodos, la que será informada en un aviso complementario, mientras que cada uno de los restantes períodos no podrán devengar una tasa inferior al 15%.
La colocación primaria de los títulos se realizará a través del módulo de licitaciones del sistema informático SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico (MAE).
Se espera que la emisión tenga una calificación Baa3.ar (escala nacional) y B3 (escala global) otorgada por Moody s. Los bonos podrán integrarse en pesos o dólares.
Fuente: NA