Molinos sale a colocar obligaciones negociables

Molinos Río de la Plata salió al mercado a colocar sus obligaciones negociables Clases I, II y III, por un total de hasta 240 millones de pesos y 50 millones de dólares, dentro de su programa global por un monto máximo en circulación de hasta u$s200 M.

La subasta pública se llevará a cabo este viernes. Molinos utilizará los fondos para reforzar su estrategia inversora, para ampliar la capacidad productiva en los negocios fundamentales: pastas, arroz y molienda de soja y para financiar sus requerimientos de capital de trabajo

Los títulos clase 1, que corresponden a la emisión en dólares, tienen un plazo de 24 meses y un valor nominal de hasta u$s25 millones (ampliable hasta u$s50 millones). Según indicó la compañía, tanto la suscripción e integración inicial de las ON Clase I, como el pago de sus servicios de capital e intereses, se realizarán en pesos al tipo de cambio exportador .

Las obligaciones negociables Clase II son a tasa variable con vencimiento a los 18 meses de su emisión, por un valor nominal de hasta $50 millones (ampliable hasta $120.000.000)

En tanto, los bonos Clase III son a tasa fija y tienen un vencimiento a los 270 días de su emisión, con un valor nominal de hasta $50 M (ampliable hasta $ 120 millones)

Molinos lleva invertido en los últimos 5 años más de u$s 600 millones, utilizados, especialmente para ampliar la capacidad productiva de su planta de pastas secas Lucchetti, la nueva planta de arroz ubicada en Concepción del Uruguay, la ampliación de la planta de Exquisita en Esteban Echeverría y para la nueva planta de molienda de soja en la localidad de Timbúes.

Fuente: BAE