Calculan una adhesión al canje de deuda que rondaría el 80 por ciento

El Gobierno hizo hoy efectiva en Japón la presentación de la oferta para la reapertura del canje de deuda, tras la aprobación obtenida en Estados Unidos y luego de haberla lanzado en Italia.

Así lo informó el Ministerio de Economía, que dijo que de la misma manera que lo hizo en Italia, ofrecerá bonos en euros bajo opción de descuento que vencen en diciembre de 2033. Además, se anunció un bono global en dólares con un cupón de 9,5 por ciento de interés anual con vencimiento en el 2017.

Asimismo, y a diferencia de la oferta presentada ante los italianos, a los orientales se les agregó un bono por 575,288 millones de euros con vencimiento en diciembre de 2038.

De esta manera, tras la aprobación del prospecto por parte de la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés), y la propuesta hecha ante el organismo regulador de los mercados de Italia (Consob), y las autoridades japonesas, resta llevar la proposición a Luxemburgo, próxima etapa del canje.

Analistas estiman que, por los beneficios que los acreedores privados obtendrían con la operación, el porcentaje de adhesión a la propuesta argentina para rescatar los bonos en default por 20.000 millones de dólares estará entre el 75 y el 80 por ciento.

(iECO)