Córdoba colocó u$s 725 millones a tasa del 7,125%

La provincia de Córdoba colocó el viernes un bono a cinco años por u$s 725 millones con un rendimiento de un 7,125%, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Los recursos de los bonos senior no asegurados serán usados para financiar una oferta de compra de papeles al 12,375% con vencimiento en 2017 y para financiar proyectos de infraestructura.

Se espera que el papel bajo el formato 144A/RegS tenga calificaciones B3 y B- de Moody’s y S&P, respectivamente. Los encargados del libro de la oferta son JP Morgan y Morgan Stanley.

Fuente: Ambito.com