El Gobierno analiza modificar el mercado de los seguros

El Gobierno modificará el mercado de los seguros con la intención de masificarlo, hacerlo más “amigable” para los clientes y aumentar la solvencia de las compañías, lo que podría decretar el cierre de las más chicas. Para eso, en los últimos meses empezó a convocar a todos los actores del sector para consultarlos, y prepara una reforma similar a la que se dio en varios países de la región en el último año. Entre las propuestas, se baraja incluir seguros para los campos y hasta para perros, mientras que algunos piden limitar a los bancos como intermediarios.

Desde la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) citaron a varios agentes que participan en el mercado del seguro: consultores, directivos y abogados que dieron su opinión entre fines del año pasado y principios del actual. En las últimas semanas, el Ejecutivo volvió a convocar a esos asesores para dinamizar el Plan Nacional Estratégico del Seguro (PlaNes), a través del que viene trabajando desde el 2012 y por el que espera plantar objetivos para el sector para la próxima década.

Una de las modificaciones vendrá por el lado del cálculo del capital mínimo, que ahora se fija en base a los porcentajes de las primas y la reforma preverá que se lo haga por la solvencia de la compañía en esas operaciones. Esta es una de las recomendaciones del Banco Mundial en las que está trabajando el Gobierno, pero desde la SSN intentarán que el aumento del capital mínimo (que es el patrimonio neto de las aseguradoras) no perjudique a las más chicas.

Uno de los pedidos de las compañías fue el de limitar el poder de los bancos para otorgar seguros a discreción, lo que podría restringir el rol de intermediario de las entidades financieras. Esta modificación sería similar a la que se aprobó en las últimas semanas en Ecuador, donde se prohibió a las instituciones financieras a obligar a sus clientes a contratar servicios de seguros, al tiempo que se impuso que las únicas compañías que estarán autorizadas a gestionar estos contratos son las aseguradoras de riesgo. También el Parlamento chileno tratará en los próximos días un proyecto de reforma del sector, mientras que en México y Brasil ya se aprobó una nueva legislación.

Aparte de reunirse con las cámaras empresarias y con los abogados, en la SSN recibieron a principios de junio a un grupo de asociaciones de defensa del consumidor, en un encuentro que se reeditará el 17 de este mes.

De allí surgió la idea de hacer más “amigable” el servicio, como por ejemplo que si hay una mora en el pago no se suspenda la póliza y que se agregue claridad a los contratos.

Lo que se intentará además es incluir más productos obligatorios, lo que aumentará la producción de las compañías de seguros. Según información oficial, en los últimos ocho años las primas totales aumentaron un 175%, impulsadas principalmente por los rubros Automóviles (llegó al 79% del parque automotor en 2012) y Riesgos del Trabajo.

El objetivo que más peso tiene es el de masificar el seguro rural. Si bien fue aumentando en los últimos períodos, los productores agrícolas piden más facilidades para poder contratar seguros multiriesgo, especialmente después de la gran pérdida que tuvieron en 2012 por culpa de la sequía.

Conjuntamente, se puso sobre la mesa la llegada a productos que por ahora no están cubiertos, como es el caso de los perros (por si un can muerde a un vecino), el de eventos deportivos o el de los ascensores.

Fuentes del Gobierno señalaron que se trata de un sector "que requiere mayor regulación" y reconocieron que "hace tiempo" que están estudiando posibles reformas. Ya en junio la SSN emitió una normativa que regula el sector y les impone más exigencias a las aseguradoras para operar. La resolución 37.449 aumentó los requisitos para autorizar la documentación de las nuevas compañías y para las transferencias de acciones, al tiempo que pide más información de los directores, socios y miembros de las oficinas de fiscalización.

“Estas reformas, que son buenas, llevan años de preparación, no son de un día para otro”, dijo a BAE Negocios el socio de Russell Bedford, Daniel Ryba, que estimó que en Argentina hay cerca de 150 compañías aseguradoras, “mucho más que en el resto de los países”.

La producción de seguros llegó a mover casi $60.000 millones el año pasado, lo que representa un 3% del producto.

Las aseguradoras se inclinaron por los Bonos YPF

En noviembre del año pasado, la presidenta Cristina Fernández anunció la creación del inciso “K”, a través del cual las aseguradoras de riesgo debían aportar obligatoriamente un 5% de sus inversiones en la “economía real”.

Para eso, el Ejecutivo formó un Comité de Elegibilidad de Inversiones, conformado por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio Exterior, Guillermo Moreno, entre otros, encargado de armar un menú de 30 opciones para que pudieran invertir las firmas. A marzo de este año, las aseguradoras habían cumplido la meta impuesta por el Gobierno, superando los $4.900 millones, que estuvo por encima de los $4.100 millones fijados como meta.

La opción más elegida por las aseguradoras fue el famoso “Bono YPF”, que en la operatoria funciona como una obligación negociable. En la última emisión a la que pudieron acceder las compañías, de fines de abril, la oferta fue de una tasa Badlar+225 y a 84 meses, plazo muy superior a la media del mercado. “Lo malo de esto es que las aseguradoras casi no financian a pymes, como se había pensado en un principio”, reconoció a BAE Negocios una fuente del mercado.

La producción de seguros aumentó un 17% interanual en 2012, llegando a los $ 59.347,4 millones en 2012. El incremento fue muy superior a la media por año desde el 2004 al 2012, que fue del 11,6 por ciento. El sector participa en el 3% de la economía.

Fuente: BAE