El Gobierno licita nuevos bonos para financiar el vencimiento del AF20
El ministerio de Economía llamó a la licitación de nuevos bonos del Tesoro con el foco puesto en la refinanciación del Bono Dual AF20, que vence el 13 de febrero. Podrán participar tanto personas físicas como jurídicas.
El Gobierno decidió realizar un cambio en las condiciones de los títulos que lanzó tras la adhesión la baja adhesión del 10% al canje voluntario anterior, cuando obtuvo un total de US$164 millones sobre un total de US$1.637 millones. Tras el llamado a licitación, el AF20 pasó de una variación negativa de 2% a una positiva de 3,5%.
Los nuevos títulos que ofrecerá la cartera de Martín Guzmán serán: Bonos del Tesoro Nacional en Pesos con Ajuste por C.E.R. 1% Vto. 2021, Bonos del Tesoro Nacional en Pesos BADLAR Privada + 100 pbs. Vto. 2021 y Bonos del Tesoro Nacional Vinculados al Dólar Estadounidense 4% Vto. 2021
El precio mínimo para los Bonos del Tesoro Nacional en Pesos con Ajuste por C.E.R. 1% Vto. 2021 será de $ 980,67 por cada VN $ 1.000.
El precio mínimo para los Bonos del Tesoro Nacional en Pesos BADLAR Privada + 100 pbs. Vto. 2021 será de $ 991,03 por cada VN $ 1.000.
El precio mínimo para los Bonos del Tesoro Nacional Vinculados al Dólar Estadounidense 4% Vto. 2021 será de USD 1.000,88 por cada VN USD 1.000.
La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día lunes 10 de febrero de 2020, informó Economía. Además, detalló que la licitación se realizará por indicación de precio, el que deberá ser igual o superior al precio mínimo anunciado para cada uno de los Bonos.
Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en el tramo competitivo deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio de suscripción por cada VNO $1.000 o VNO USD1.000, según corresponda, con dos decimales. Las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de VNO $3.000.000 o VNO USD50.000, según corresponda, debiéndose consignar únicamente el monto a suscribir.
La suscripción de los Bonos del Tesoro Nacional en Pesos con Ajuste por C.E.R. 1% vencimiento 2021 y de los Bonos del Tesoro Nacional en Pesos BADLAR Privada + 100 pbs. vencimiento 2021, podrá realizarse únicamente en Pesos.
Para el caso de los Bonos del Tesoro Nacional Vinculados al Dólar Estadounidense 4% vencimiento 2021, la suscripción podrá realizarse únicamente en Pesos, al tipo de cambio correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día viernes 7 de febrero de 2020.
La licitación y colocación de los instrumentos se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019. La liquidación de los instrumentos se efectuará el día jueves 13 de febrero de 2020 (T+3).
Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
Fuente: Diario BAE