Emiten Bonos del Tesoro por $100.000 millones
El Ministerio de Hacienda y Finanzas dispuso la emisión de dos Bonos del Tesoro en pesos a siete y diez años de plazo, por un monto total de $100.000 millones.
La Resolución Conjunta 18 - E/2016 de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada en el Boletín Oficial, autoriza la emisión de Bonos del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija con vencimiento el 17 de octubre de 2023, por un monto nominal de $40.000 millones.
La amortización será íntegra al vencimiento, y este Bono devengará intereses a partir de la fecha de emisión (17 de octubre de 2016) a la tasa anual que se determine mediante licitación pública, la que será expresada en intervalos de 0,10%.
Los intereses serán pagaderos por semestre vencido los días 17 de abril y 17 de octubre de cada año hasta la fecha de vencimiento, y serán calculados sobre la base de un año de 360 días.
Por otra parte, se dispuso la emisión de Bonos del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija con vencimiento el 17 de octubre de 2026, por un monto nominal de $ 60.000 millones.
La amortización también será íntegra al vencimiento, y el Bono devengará intereses a partir de la fecha de emisión a la tasa anual que se determine mediante licitación pública, la que será expresada en intervalos de 0,10%.
Los intereses también serán pagaderos por semestre vencido los días 17 de abril y 17 de octubre de cada año hasta la fecha de vencimiento, y serán calculados sobre la base de un año de 360 días.
• Licitación
La Secretaría de Finanzas licitará hoy dos bonos en pesos y a tasa fija, a 7 y 10 años, luego de haber colocado hace 15 días uno similar a 5 años del que se adjudicaron $50.000 millones. Vale recordar que en dicha licitación quedaron ofertas insatisfechas por más de $13.000 millones.
El anuncio lo formuló la Secretaría de Finanzas que dirige Luis Caputo a través de un comunicado de prensa en el que da cuenta de que uno de los títulos amortizará íntegramente el 17 de octubre de 2023, con un cupón semestral que será determinado en el proceso de licitación y el otro, de características similares terminará en la misma fecha, pero de 2026.
Antes de que se conociera oficialmente la información, el mismo ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, destacó el martes ante empresarios de la construcción que en los últimos meses se redujo la tasa de interés y que "por primera vez en 200 años la Argentina coloca deuda a 5 años en pesos a tasa fija, no con ajuste Badlar, ni cláusula 1050, ni CER; tasa fija en pesos, y vamos a extender el plazo a 7 y 10 años". A finales de septiembre, la Secretaría de Finanzas colocó un bono similar por el cual recibió más de $67.000 millones, pero sólo aceptó $50.000 millones por lo que aceptó pagar una tasa del 18,20% anual.
Para ambos bonos se realizará una licitación mediante indicación de tasa, en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. El bono será licitado a la par. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el monto expresado en términos de valor nominal y la tasa ofertada, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.
La suscripción de los citados instrumentos podrá realizarse tanto en pesos como en dólares. El tipo de cambio de referencia para la suscripción en dólares será el de la Comunicación "A" 3500 del 12 de octubre de 2016.
El plan oficial es construir una curva de rendimientos en pesos a tasa fija a los diferentes plazos aunque hoy luce complicado que en el corto plazo emitan deuda en pesos a tasa fija a 30 años de plazo. Recuérdese que en el marco del acuerdo con los fondos buitre, Caputo pudo lanzar el Argentina 2046. El Gobierno comenzó con la licitación de títulos a 2 años y luego agregó Bonos del Tesoro a 3 y a 5 años. En sólo 12 días, el bono del Tesoro colocado semanas atrás pasó a rendir tan sólo 16,50% (subió +6,1%). Pero sorprendió que estos instrumentos no fueron demandados sólo por los inversores locales, sino también por quienes tienen cuentas en el exterior, por lo que debieron ingresar dólares para realizar sus pagos, girando divisas al BCRA.
Fuente: Ambito.com
