Gobierno de la Ciudad colocó u$s 113 millones de bonos dólar linked a 2019

El Gobierno de la Ciudad colocó esta semana bonos dólar linked por unos u$s113 millones para solucionar el problema de la basura. La tasa será del 1,95%, de las más bajas del mercado, pero con la que no pudo alcanzar el objetivo principal, que era de 200 millones de dólares. Además, está al caer un acuerdo con China para adquirir unos 105 vagones para el subte, aunque desde Pro aseguraron que no tienen planes de financiarse en los mercados externos.

La Legislatura porteña aprobó en noviembre un endeudamiento de unos u$s400 millones para que la administración que encabeza Mauricio Macri financie obras de transporte en el denominado “nodo obelisco” y para construir dos plantas de tratamientos de residuos, con el objetivo de cumplir con la postergada Ley de Basura Cero.

Pero finalmente dividió esa cifra en las leyes 4.810 y 4.885, y la emisión sería de u$s260 millones para la basura y de u$s140 M destinados a los proyectos de transporte en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

En la primera parte, apuntó a conseguir entre u$s50 M y u$s200 M, para lo que armó un book de inversores. Finalmente, ayer cortó la emisión en u$s113,226 millones, a una tasa de 1,95% (de las más bajas del mercado atadas a la evolución del tipo de cambio).

Según confirmó Marcos Wentzel, director comercial de la financiera Puente, la cual asesora a la Secretaría de Hacienda que dirige Néstor Grindetti, la colocación tendrá dos años de gracia y se vencerá en 2019. La última emisión que había realizado la Ciudad fue a una tasa cercana al 3 por ciento. Wentzel adelantó que la provincia de Entre Ríos también emitirá bonos atados a la devaluación con una tasa del 2,5%, en un plazo de 36 meses, con el que espera llegar a los 65 millones de dólares.

Subte

Las autoridades de Pro viajaron la semana pasada a China para comprar unos 105 vagones que irían para la línea A. Desde el gobierno de Macri confirmaron a este medio que “se está discutiendo el borrador” y estimaron que podrían tener el acuerdo firmado para los primeros meses del año que viene”.

Si bien Pro obtuvo un crédito del BID por u$s130 millones para las autopistas de la Ciudad, y actualmente mantiene negociaciones con el Exim Bank de China por los subtes, desde el gobierno porteño dijeron a BAE Negocios que no planean salir a buscar financiamiento en inversores externos, principalmente porque, si bien hubo tanteos, las tasas de interés no convienen. Al igual que el Gobierno nacional, el de la Capital Federal dice que se financiará sólo a través de organismos multilaterales o con acuerdos bilaterales.

Fuente: BAE