Scioli emite deuda por U$S 500 millones bajo legislación Nueva York
La provincia de Buenos Aires salió a emitir títulos públicos por 500 millones de dólares en un nuevo bono bajo legislación Nueva York, a una tasa que supera el 10%.
Los papeles tendrán un vencimiento a seis años y pagarán amortizaciones en dos cuotas entre 2020 y 2021, y ofrecerán una guía de rendimiento de entre 10,25 y 10,35 por ciento.
Según analistas de mercado, la colocación tiene perspectivas exitosas, ya que el nivel de pedidos por el bono alcanzaba los 1.800 millones de dólares hacia las 13:00.
Hasta fines del 2014, la provincia enfrentaba vencimientos de capital e intereses por 2.760 millones de dólares en 2015, según una presentación a inversores obtenida por IFR, de la agencia Reuters.
Los costos del servicio de deuda bajarán a 1.000 millones de dólares en el 2016 y un monto similar en 2017.
El distrito bonaerense, que tiene una calificación de Moodyïs y de S&P de Caa2/CCC- , también ofrece a los inversores la posibilidad de canjear hasta 500 millones de dólares de sus bonos 2015 que tienen un cupón de 11,75% por los nuevos instrumentos.
"Una vez terminada la emisión, comenzará la operación del canje", dijo una fuente del Ministerio de Economía bonaerense.
Fuente: NA
