Uruguay anunció emisión de bono a 5 años y canje de deuda
El gobierno de Uruguay anunció hoy una oferta de un bono global a 5 años en pesos nominales, con un precio inicial en el rango de 10% a 10,5%, según informó la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía.
Paralelamente, espera realizar una reestructuración de sus pasivos con el canje de un bono global indexado a la inflación con vencimiento al 2018 y de algunos bonos locales.
Según publicó el diario local El Observador, la operación comprende la permuta de determinados títulos públicos en circulación regidos por ley uruguaya por un nuevo Bono Global en pesos uruguayos.
El país vecino se enfrenta a un abultado déficit fiscal en un momento de débil crecimiento. El déficit fiscal cerró el año pasado en un 4% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que superó el 3,6% que esperaba el mercado.
La colocación se realizará durante el día de hoy y los agentes líderes de la operación serán BAML, BBVA y Morgan Stanley, con calificaciones de Baa2/BBB/BBB-, de acuerdo a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Fuente: El Cronista
