YPF colocó bono en el exterior por u$s 150 millones

YPF colocó ayer un bono por u$s 150 millones y, según trascendidos confiables, más del 96% de la emisión fue suscripta por fondos de inversión extranjeros. Las obligaciones negociables que corresponden a la Clase XXIV vencen el 15 de agosto de 2018, prácticamente en cinco años, y pagan una tasa variable equivalente a la Libor más un plus del 7,5% , lo que arroja un interés de alrededor del 8%.

Esta operación es la primera colocación que realiza YPF en el mercado internacional desde que se reestatizó, pero es también la primera desde 1999 porque cuando la petrolera estuvo gerenciada por la española Repsol y el grupo local Eskenazi, no colocó bonos en los mercados externos.

Por los problemas judiciales del país con los fondos buitre, y las dificultades de YPF por las demandas que le está realizando Repsol por la expropiación de las acciones, la tasa que paga la empresa por el bono es el doble del que afrontan actualmente otros países latinoamericanos como Colombia y Bolivia. Además, YPF debió garantizar estas obligaciones negociables con exportaciones de granos que obtiene en pago por la venta de gasoil y agroquímicos a productores agropecuarios.

Sumando esta colocación, YPF obtuvo esta semana u$s 270 millones para su plan de inversión, si se considera que por el acuerdo firmado con dos filiales de Dow Chemical, recibirá financiamiento también a 5 años por u$s 120 millones para desarrollar el área gasífera El Orejano en Vaca Muerta. A esto se debe añadir que Chevron ingresó a principios de este mes u$s 300 millones para los primeros doce meses de perforaciones en Loma Campana, un bloque no convencional de petróleo.

Fuente: Ambito.com