YPF lanza hoy su bono dirigido a los pequeños ahorristas

YPF lanza hoy la segunda emisión de obligaciones negociables (ON) para el público minorista. Serán las ON Clase XIV por un valor de $ 100 millones, ampliables hasta $ 300 millones, a una tasa del 19% nominal anual, con vencimiento a los 365 días. La petrolera intenta así repetir el suceso de mediados de diciembre, cuando colocó deuda por $ 150 millones entre ahorristas locales, pero recibió pedidos por más $ 300 millones.

El período de difusión comienza hoy y se extenderá hasta el lunes próximo, mientras que la subasta se realizará entre el martes 26 de este mes y el viernes 1 de marzo a las 15. El monto mínimo de títulos a suscribir será de $ 1.000 y el máximo de $ 250.000.

Presentación de ofertas

Los inversores podrán presentar las ofertas de suscripción a los colocadores habilitados a través de la comunicación telefónica con cada entidad, por formulario escrito en cualquier sucursal, o por la página de internet de cada interviniente.

Los colocadores son BACS, Galicia, Provincia de Buenos Aires, Macro, Santander Río, Francés, Nación Bursátil, Credicoop, Citicorp, Itaú, Cohen Sociedad de Bolsa, Puente Hnos., MAE, Raymond James Argentina, Allaria Ledesma y Cía., Banco de Valores, Banco del Chubut, Hipotecario y Provincia del Neuquén. Otros agentes habilitados que ingresen órdenes de compra y que no hayan sido designados colocadores no percibirán remuneración por parte de YPF.

Los intereses de las ON se pagarán mensualmente y el capital será pagado íntegramente y en un solo pago a la fecha de vencimiento a los 365 días.

Por otra parte, el directorio de YPF decidió emitir nuevas obligaciones negociables en una o más clases y series y/o la reemisión de las existentes por $ 1.500 millones. Hasta ahora, YPF reestatizada colocó deuda en el mercado local por $ 7.260 millones y alrededor de u$s 423 millones a través de títulos emitidos en pesos y ajustables por el tipo de cambio oficial. Las colocaciones se realizaron entre septiembre y diciembre. La oferta de ON para ahorristas que se lanzará hoy es la primera de 2013.

Fuente: Ambito.com